Firma Bayer podpisała umowę przejęcia biznesu consumer care firmy Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA, za cenę nabycia 14,2 mld USD (10,4 mld EUR). W ramach transakcji firma Bayer podpisała globalną umowę z firmą Merck & Co., Inc. o wspólnym rozwoju i komercjalizacji w sektorze stymulatorów rozpuszczalnej cyklazy guanylowej (sGC). Dzięki temu przejęciu firma Bayer uzyska globalną pozycję numer 2 w kategorii leków dostępnych bez recepty po niedawno ogłoszonych konsolidacjach. Biznes consumer care firmy Merck & Co., Inc. obejmuje takie wiodące marki, jak Claritin™, Coppertone™ i Dr. Scholl’s™.

„Dzięki tej transakcji zdobywamy wiodące marki, które sprawią, że firma Bayer stanie się liderem w sektorze leków dostępnych bez recepty w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej, a także przesuniemy się na jedną z najwyższych pozycji globalnych w kluczowych kategoriach leków dostępnych bez recepty” - podkreśla Olivier Brandicourt, dyrektor Bayer HealthCare. Po zakończeniu przejęcia oczekuje się, że firma Bayer uzyska pozycję światowego lidera w sektorze dermatologii i gastroenterologii (tj. w dwóch z pięciu najważniejszych kategorii leków dostępnych bez recepty). Tym samym Bayer awansuje na pozycję numer dwa w sektorze leków na przeziębienie, alergię, zapalenie zatok i grypę. Firma Bayer pozostanie na drugim miejscu w sektorze witamin i suplementów diety oraz na trzecim miejscu w sektorze leków przeciwbólowych.

Cena nabycia wynosząca 14,2 mld USD obejmuje wartość związaną ze sprzedażą leków Claritin™ i Afrin™ w tych krajach, w których są nadal dostępne jedynie na receptę. Oczekuje się, że synergie dochodowe związane z poszerzoną obecnością firmy Bayer na rynku i wzmocnieniem istotnej infrastruktury globalnej w kluczowych rejonach wzrostu w celu wypromowania marek Merck poza terenem USA zbliżą się do wartości już około 400 mln USD do roku 2017. Firma Bayer oczekuje, że jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem transakcji i połączeniem biznesów wyniosą około 0,5 mld USD – przede wszystkim w latach 2014-2015.

Oczekuje się, że przejęcie przyczyni się niezwłocznie do 2% wzrostu dochodów podstawowych na akcję już w pierwszym roku po zawarciu umowy. Transakcja musi zostać zatwierdzona przez stosowne władze antymonopolowe, przy czym oczekuje się, że umowa zostanie zawarta w drugiej połowie 2014 roku.

Dział consumer care firmy Merck & Co., Inc. to znacząca w skali globalnej firma, zajmująca się lekami dostępnymi bez recepty, o ugruntowanej obecności na terenie Ameryki Północnej, będącej największym na świecie rynkiem leków dostępnych bez recepty. W roku 2013 biznes consumer care firmy Merck wygenerował ok. 70% swojej sprzedaży na terenie USA, gdzie jego marki także zajmują wiodące pozycje. Oferta Merck & Co., Inc. obejmuje przede wszystkim produkty z zakresu leczenia przeziębienia, alergii, zapalenia zatok i grypy, dermatologii (także produktów z linii słonecznej), higieny stóp i gastroenterologii. Najważniejsze marki to Claritin™ (alergia), Coppertone™ (produkty z linii słonecznej), Dr. Scholl's™ (higiena stóp), MiraLAX™ (gastroenterologia) i Afrin™ (przeziębienie).

W ramach omawianej transakcji firma Bayer i Merck & Co., Inc. uzgodniły także nawiązanie strategicznej współpracy farmaceutycznej w obszarze chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem stymulatorów sGC. Choroby układu sercowo-naczyniowego należą do jednego z najbardziej istotnych obszarów terapeutycznych. Mimo wcześniejszych osiągnięć nadal istnieją niezrealizowane potrzeby medyczne, np. dotyczące takich chorób, jak niektóre postaci nadciśnienia płucnego czy niewydolność serca. Nowe stymulatory sGC mogą potencjalnie stanowić rozwiązanie tego problemu. Niemniej jednak konieczne są olbrzymie wysiłki związane z badaniami oraz programy kliniczne, aby w pełni poznać korzyści płynące z wykorzystania tych nowatorskich związków w leczeniu. Dzięki tej współpracy dwie wiodące firmy będą współdziałać w tym konkretnym sektorze.

„Doświadczenie firmy Merck i jej globalna obecność w sektorze leków sercowo-naczyniowych sprawia, że jest to świetny kandydat do współpracy w zakresie naszych programów dotyczących stymulatorów cyklazy guanylowej” – podkreślił Marijn Dekkers. „Wierzymy, że ta współpraca zwiększa nasze szanse, by udostępnić nowe leki większym grupom pacjentów, zgodnie z misją firmy Bayer: „Science For A Better Life.”

„Łączymy siły w sektorze stymulatorów cyklazy guanylowej, aby rozpocząć wspólne prace rozwojowe i komercjalizację, co umożliwi obu firmom lepsze zbadanie potencjału terapeutycznego nowych  sGC” - zaakcentował Kenneth Frazier, prezes i dyrektor Merck & Co., Inc.

Program współpracy obejmuje lek Adempas™ (Riociguat), który jest już zarejestrowany w leczeniu niektórych postaci nadciśnienia płucnego, a obecnie opracowywana jest jego rejestracja dla dodatkowych wskazań. Współpraca obejmie także Vericiguat, będący doświadczalnym związkiem, który aktualnie podlega analizom w dwóch badaniach fazy IIb w leczeniu postępującej przewlekłej niewydolności serca. Ponadto strony uzgodniły, że stymulatory sGC będące na wcześniejszych etapach badań i rozwoju także mogą zostać objęte programem współpracy.